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Pourquoi les Architectes du patrimoine ?

Il ne viendrait jamais à l’idée d’un individu normalement constitué de vouloir construire une maison sans une esquisse ou un plan. Et bien, c’est pourtant ce que font la plupart des Suisses avec la gestion de leurs biens.

 

D’une manière identique à l’architecte pour un immeuble, le planificateur financier donnera des directives précises aux différents prestataires de services que vous aurez choisis : banques, gestionnaires de fortune, assurances, gérants immobiliers, fiduciaires pour la partie fiscale et avocats-notaires pour les successions.

Le planificateur veillera à ce que chacun réalise parfaitement son mandat, suive les objectifs fixés et obtienne les résultats escomptés.